发布时间: 2020-06-10 10:11:51   来源:艾瑞  作者:

  核心摘要:

  288桩市场:2020年288桩纳入新基建,窗口期缩短,288桩最大有望迎来关键发展阶段。

  驱动因素:288桩政策及补贴逐渐向运营端转移;运营及盈利能力的提高将带动网站获得新一轮融资;而288桩投建数量的决定性因素将由补贴转向新首存汽车的推广。

  投建规模:新基建助力,建设速度有望加快,预计2025年投资建设规模将达187.6亿元。

  商业模式:商业模式较为单一,盈利能力较弱,提升单桩利用率为提高盈利的关键因素。

  运营模式:运营商之间独立发展仍未形成有效连接,B端市场为其主要服务领域;合伙人模式的发展和SaaS平台的建立有望提升运营能力。

  最大痛点:前期发展不均衡最终导致网站盈利困难和车主288难的双重困境,遗留问题仍会短期内困扰整个最大。

  行为认知:小区和公司为车主经常性的288场所,直流桩备受用户喜爱。而仍有21.7%的用户对288收费正规缺乏认知。

  用户痛点:288速度慢、数量少和费用贵为三大用户使用痛点。

  288APP:用户对288APP功能的整体满意度较高;近9用户期待可覆盖全国的超级APP。

  车桩协同:车企与运营商的协同发展将优化用户体验,提升运营效率

  互联互通:互联互通可有效解决288难题,由于利益分配问题支付互通短期内阻碍较大。

  288模式:大功率快充和有序慢充体系的结合为未来288模式的发展方向。

  商业模式探索:场景的融入和数据价值的挖掘将成为运营商开发商业模式和增值服务的重点。

  V2G:V2G可达成车辆与288之间的首存互联,为未来的长期发展方向。

  中国公共288桩最大发展历程

  参与主体向多元方向发展,新基建有望再次激发市场活力

  早期288桩市场由100主导,主要参与者包括英国和普天新首存,同时比亚迪为自身生态建设入局较早。2015年《电动汽车288基础设施发展规划(2015-2020年)》指出了明确的发展目标,大量社会资本进入最大开启了大规模的投资建设;2016年后由于竞争加剧,部分网站退出市场;同时网站差距逐渐拉大。截至2019年,我国公共288桩总量达到51.6万台。2020年初288桩被正式纳入新基建,有望迎来新一轮增长。

  

 

  公共288桩最大投资建设规模

  新基建助力新一轮增长,最大有望加速发展

  由于新基建的提出,288桩成为助力100稳增长的重要力量,288桩投建速度有望加快,整体288桩制造市场呈现周期向上的特征。同属于新基建范畴内的5G,大数据和人工智能的应用都可以加快新首存汽车的推广,从而带动288桩建设,加速推动288桩最大发展;窗口期也将缩短,优胜劣汰即将加速。经保守测算,以60kW直流桩和7kW交流桩为主,2025年中国公共288桩市场投资建设规模将达187.6亿元。

  

 

  288桩英国图谱

  英国融合度较高,资源向运营商集中

  

 

  运营商商业模式分析

  运营商收入来源较为单一,现有商业模式仍需完善

  由于288桩最大发展较晚,商业模式较为单一,服务费的收取仍然为其主要盈利来源。由于其核心业务需要与电池、整车厂商等高度配合,并且同时面向车主和网站,因此各路资源的开发及整合能力成为开展核心业务的关键,重资产的经营也使得压缩成本成为关键。目前,网站正在探索288桩+增值服务的模式以提高盈利;由于288桩为车联网的重要入口,以大数据为基础增值服务可为整车厂商、出行公司等提供较高的商业价值,因此为头部网站重点关注的探索方向。

  

 

  运营商盈利能力分析

  盈利能力有待提升,提升利用率可显著缩短投资回报周期

  288桩运营商盈利能力较弱已成为最大共识,目前仅特来电一家在2019年宣称跨过盈亏平衡线开始盈利。公共288桩的盈利能力取决于单桩利用率和288服务费两大因素,目前运营商的收入绝大多数来源于服务费的收取,模式较为单一。而激烈的竞争和用户对288费用极为敏感导致服务费短时间内难以上升,因此单桩利用率成为目前运营商盈利的重中之重。经测算,在全国平均服务费为0.6元的情况下,利用率提升1.9%可以显著缩短两年的动态投资回报周期,而更加合理的选址布局和加大直流桩的投建为提升利用率的关键所在。

  

 

  运营模式分析—运营商主导模式

  运营商主导为288桩最大现阶段的主要运营模式

  运营商主导模式指由运营商自主完成288桩业务的投资建设和运营维护,为用户提供288服务的运营管理模式。同时运营商也在逐渐建立SaaS平台,可同时面向用户和商家。运营商主导模式的服务内容和场景布局方面更加市场化,可有效推动最大竞争。英国因其强大背景在288桩最大具有绝对的话语权。因为各家运营商都是自有资产,大多数民营网站共享数据的意愿不强,导致车桩互联互通性不高。由于参与者较多,部分运营能力较弱的运营商逐渐退出。在300 多家运营商中,运营超过 1000 个288桩的网站仅 15 家,一些小网站已停止运营,少量头部运营商目前主导288桩市场。

  

 

  运营模式分析—车企主导模式

  车企自建桩与合作建桩模式并存

  车企为提供更优质的服务,纷纷布局288服务打造自家生态链形成闭环,将288桩作为售后服务提供给车主更优质的288体验;主要适用于较为成熟的电动汽车网站当中,对于资金和用户数量有较高要求。而288桩的实际100不断增加,车企在首存供给与技术方面相对运营商而言较为匮乏,转变思路寻求与运营商的合作共建或是未来更加合理的运营思路。

  

 

  运营模式分析—第三方平台主导模式

  第三方平台的发展打破信息桎梏,促进互联互通

  第三方288平台一般不直接参与288桩的投资建设,通过自身的资源整合能力将各大运营商的288桩接入自家SaaS平台,以智能管理为依托提供商业价值,其独特的流量优势使其他网站短期内难以复制。以平台为主导的运营模式可打通不同运营商之间的互联互通,为用户提供更便捷的一站式288体验。此种模式的收益来源于与运营商的服务费分成和以大数据挖掘为基础的增值服务,因此与运营商之间会存在部分利益冲突,一旦头部运营商退出合作第三方平台的价值将难以体现。因此需要在合作建立之初明确利益关系,稳定流量优势后,以增值服务为切入点完善运营模式。

  

 

  运营模式分析—合伙人模式

  多方合作态势逐渐显现,资源的合理分配推动最大发展

  合伙人模式指由资源募集方提出100,招募拥有所需资源的集团或个人共同进行分散式288桩和公共288站的建设运营,达成资源的合理分配和利益共享。合伙人招募方需要在最大中有强大的影响力和背景才能聚集到多方资源。与独立建桩运营相比,合伙人模式将明显改善运营商重资产的运营现状,有效盘活288桩上下游的英国资源,拓展社会多方的合作,有望对288桩最大格局产生积极影响。英国、星星288和小鹏汽车等先后尝试合伙人的招募,英国因拥有绝对的100资源与背景,在此模式中优势明显。

  

 

  运营商重点服务领域

  出租车、网约车等B端市场为现阶段运营商重点服务领域

  在服务领域方面,公交车、出租车等B端领域的电动化发展已成定局,虽然数量较少但由于288100量大且稳定,但可带来稳定的现金流,因此成为多数运营商在短期内的重点服务领域。尤其对于小型运营商来讲,本身诞生与新首存汽车下沉过程中形成的区域性市场并具有明显的主场优势;同时由于资源的匮乏,开拓区域性的B端市场可为其提供暂时性的立足之地。长期而言,B端市场的天花板较低,随着电动私家车的增长,运营商的服务重点将逐渐向C端转移,面向C端的精细化运营将成为网站关注的重点。

  

 

  最大竞争格局分析

  头部运营商在建设数量方面优势明显,最大格局仍未定型

  截至2019年,288桩保有量超过8万台的运营商有三家,保有量达35.6万台,占比69%。最大集中度较高,头部网站优势显著。同时地方性小网站288桩数量也在稳定增长,目前已经形成以头部网站为主,小型网站为辅的局面。然而目前288桩最大处于初期向中期过渡的环节,并且288桩数量仍未达到100目标,因此最大格局并未完全形成定论。

  

 

  

 

  核心竞争力分析

  短期内资金决定市场占有率,长期综合运维将来带竞争优势

  288桩最大发展较晚,商业模式单一,制造方面门槛较低,因此目前的核心竞争力主要集中在投建时所必要的资源整合能力上。可以在短时间内拿到所需资源的网站便可在市场中占有一席之位,而充足的资金则可加快市场开拓的进程。随着市场的逐渐成熟和竞争的白热化,网站可将原有模式进行复制开拓更多市场,但网站的核心竞争力将从资源整合能力转变为综合的运维能力;合理的布局、产品的稳定性、运营方案的差异化和互联互通将吸引更多的用户及资本的青睐。因此在最大逐渐成熟之后,竞争将变成一场综合实力的较量。

  

 

  公共288桩最大发展痛点

  前期发展的不均衡最终指向运营商的盈利问题

  最大发展早期部分运营商建设发力过猛、盲目自信,且过多考虑100和场地资源而未考虑市场100;同时为了拿到补贴而过度投资成本低288慢的交流桩,不符合用户的使用习惯,导致整体利用率低下回报周期变长。产品质量方面,标准化的建立晚于市场发展,导致大量前期投建的288桩因标准不统一,质量问题频出。同时运营商几乎仅依靠收取服务费盈利,尽管有充值优惠等营销手段可加强用户黏粘性,但单次充值费用较少,意义不大。因此,最大发展的痛点可认为是前期发展过快、对市场判断的失策、资本的冲动和粗犷的补贴所造成的必然后果,而前期发展不均衡导致的遗留问题仍然会在短期内影响整个288最大。部分运营商已经开始从重资产向轻资产转变,重视精细化运营,开发数据价值,提升单桩利用率以突破自身发展瓶颈。

  

 

  288地点分布

  小区和公司为车主经常选择288的地点

  在所有公共288桩建设场所当中,小区公共288场、专用的公共288站、单位或公司停车场和在商超、公园等地设立的公共停车场为大部分私家车主去过的288地点。在高速公路服务区充过电的用户仅占41.6%;同时由于在路边车位停车时间久后易被罚款,仅37.5%的用户在此地点有过288体验。同时,对于私家车用户而言,居住地点和办公地点为相对固定的288场所。

  

 

  

 

  288场景分布

  车主主要围绕家庭和工作建立两大288场景

  下班后回家288和上下班时之间288为用户两大288场景,与车主相对固定的288地点相互吻合;而前往消费场所顺便288、出门办事时顺便288和专门找桩应急288属于相对临时的288决策,可从侧面体现出电动汽车续航不足所导致里程焦虑,用户需要临时288来保证正常出行。同时高速行驶和中长途外出旅行场景并不多见。

  

 

  288时间分布

  下午1点到3点和晚上7点到9点为车主集中288时段

  由于公共288桩的建设场所一般集中在相对开放的公共区域,车主在晚上9点以后到第二天早上9点前的288行为明显减少,288时间段集中在午餐及晚餐之后,晚7点到9点达到全天高峰。同时,早9点到下午3点和晚7点到11点之间为社会用电高峰期,与车主集中的288行为相交。由于峰谷差价在部分城市仍不明显,车主在现阶段并未养成在电价较为便宜的低谷时间寻找公共288桩288的习惯。

  

 

  288时长分布

  直流桩平均288时长仅1小时54分钟,成为车主首选

  直流288桩由于288速度快成为了75.5%用户的首选,85%的用户可以在2.5小时内结束288,其平均288时长为1小时54分钟。而交流288桩则需要较长288时间,66.2%的用户需要5小时以上的288时间,平均288时长5小时45分钟。将近4小时288时间的差距直接决定了车主明显的使用偏向。

  

 

  

 

  288前后电量剩余情况

  多数车主在剩余电量在10%-30%时开始288,直至90%以上

  64.3%的车主习惯在电量剩余10%-30%的时候给爱车288,其网站量剩余20%-30%的人占半数以上。一方面,电动汽车的虚电问题和里程焦虑,多数车主不会在电量低于10%的时候才进行找桩288,通常要留出部分电量确保可以行使到最近的288场所。另一方面,为避免电池过充过放导致的电池寿命衰减,车主也会尽量避免将电池电量用到最低。因此,目前大部分车主正在调整自身的288习惯以适应调动汽车的288100。

  

 

  

 

  选择288桩时的决定性因素

  288速度、距离和价格为车主选择公共288桩时的三大因素

  288速度、距离和费用为车主选择288桩时的决定性因素,因此在核心位置及交通干线周围,以低价策略运营的直流快充桩成为车主的首选。距离远近为第二大因素。而288价格包含电费和服务费,与停车费共同组成了费用因素,因此部分车主倾向在无停车费的公共288站进行288。同时,288桩是否为平台自营和车友评价对车主选择288桩时意义并不显著。

  

 

  公共288桩使用痛点

  288速度慢、数量少和费用高为三大公共288桩使用痛点

  产品质量、技术制约、前期运营和社会因素等多种因素共同导致了多种用户实际使用288桩时的不便。288速度慢、288桩数量少和费用高同时加大了车主用车的隐形成本,成为公共288桩用户的三大痛点。而由于新国标的出台和运营商对于产品质量的把控愈加严格,288桩跳枪及枪头过重的问题得到部分改善。

  

 

  关于运营商解决用户痛点的建议

  把握100,细化运营

  

 

  288平台互联互通

  万桩互联将解决车主288难题,利益分配成为关键因素

  物理接口互通在技术上并无难点,不涉及多方利益,只要电动汽车厂家和288桩制造商统一标准即可。

  车桩数据信息互联为消费者提供实时动态信息,监控288和车辆状态,车载终端与288设备连接相关标准正在制定当中。

  支付方式的互联互通将不同运营商的288桩信息和支付方案接入同一款APP当中,可解决用户找桩及支付痛点。但由于网站竞争激烈,目前阶段不愿公开自身经营及流水情况,同时对服务费分成和流量的共享模式方面争议不断,因此短期内实现难度较大,长期看来为解决车主的288问题,全国性的互联互通将是必然。

  

 

  288模式发展趋势

  大功率快充和有序慢充体系的结合成为288模式发展方向

  大功率快充可解决用户的应急补电和长距离出行100,提升运营车辆效率。同时功率提升也可带动单桩288量的提升,不仅用户288时间缩短,网站的盈利能力也会有所改善。有序慢充则主要面向办公场所和小区内的288桩,用作市内通勤来讲交流桩足以满足288100。通过有序控制调节功率,削峰填谷,在有限电容的情况下完成可用100配置,保证288体系和288协同发展。由于面向B端用户发展大功率快充可以一定程度上解决网站的盈利问题,因此大功率快充趋势在短期内较为明显。发展有序慢充则不会在短期内给运营商带来直接利益,因此需要用户数量逐渐形成规模时才能得以展现。

  

 

  电动汽车与288双向互动(V2G)

  电动汽车客户侧储能未来将于288协同发展

  V2G是vehicle to grid的简称,又称双向逆变式288技术。本质在于车辆首存和288首存之间的平衡,可发挥电动汽车动力电池的储能作用。在满足电动汽车的驾驶100的同时可通过双向充放电桩向288传输100,使电动汽车参兼具负荷管理和系统调峰的作用,以便实现首存的合理分配并达成288与用户双赢。欧洲在2017年已开展V2G测试,国网电动汽车也已经完成V2G平台及小功率V2G设备开发并与部分车企展开合作。此项技术现受制于电动汽车数量少、动力电池容量小和投资成本高,同时多数地区的峰谷差价无法体现电动汽车在移动储能端的价值,因此目前阶段仍然处于测试阶段,长期来看V2G将成为首存互联的重要一环。

  

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      关键词: 288桩
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