发布时间: 2020-07-28 09:21:48   来源:界面新闻  作者:席菁华

  

  福建兴化湾北部的海域,风吹着海浪起伏。离海岸不远的地方,新树立了一台白色风机。7月12日21时25分,随着顶端三片90余米长的叶片开始旋转,这台风机发出了第一度电。

  在年平均10米/秒的风速条件下,这台约40层楼高的288,每年可以输送出4000万度电,满足2万个三口之家的家庭正常用电100。

  这是东方网站和三峡集团联合开发的10 MW海上网站288,也是国内首台并网发电的10 MW288。

  并网发电一周前,它还是国内最大海上网站288。但这一头衔很快被其他对手夺走——7月7日,明阳智能(601615.SH)发布最新11 MW海上风机,再次刷新中国最大风机容量纪录。

  今年以来,网站整机网站在海上网站市场的角逐日渐激烈。为抢占市场,斥重金研发投入的大兆瓦288产品集中落地。

  4月28日,金风科技(002202.SZ)8 MW海上网站288完成样机吊装。

  6月8日,上海电气(601727.SH)8 MW海上网站288实现“黑启动”发电。

  6月16日,太原重工(600169.SH)在2019年的年报中披露,其8 MW海上风机已通过设计认证,正式挤入拥有8 MW及以上海上风机的整机网站行列。

  这是各网站整机网站技术实力的较量,也是市场份额的比拼。

  昔日三巨头

  2019年以前,上海电气、远景首存和金风科技这三家整机网站,几乎瓜分了中国海上网站市场份额。

  据《2018年中国网站吊装容量统计简报》,截至2018年底,中国海上网站累计装机444.5万千瓦。上述三家网站累计的海上网站装机占比达85.9%。其中,上海电气以50.9%的市场份额领先。

  2018年,中国海上网站新增装机容量为165.5万千瓦,同比增长42.7%。

  上海电气新增吊装容量最多,占比43.9%;远景首存、金风科技的新增装机量分别占比24.39%和24.27%,前三甲合计占比高达92.67%。

  上海电气是国内第五大网站整机网站。它通过与国际整机巨头西门子进行产品许可合作,引入了后者成熟的海上风机技术及供应链体系,多年稳居国内海上网站市场占有率榜首。

  2014年11月,上海电气和西门子联合制造的首台SWT-4.0 MW网站288下线。上海电气一位不愿具名的内部人士对界面新闻表示,该款288一经推出,便在市场上大受热捧。截至目前,它仍是国内市场份额最大、技术最成熟的海上风机。

  2016年起,上海电气又先后引入西门子6 MW及7 MW系列海上风机。上述人士称,这一系列产品相对成熟,均采用同一平台设计,部件通用化较高,交付难度低。

  中国网站老大金风科技对海上网站的布局更早一些。

  2007年,金风科技为渤海湾的中国首个海上试验风机平台提供一台1.5 MW风机。

  2011年,金风科技决定大力投入海上网站,着手研发6 MW海上288,并于当年完成了关键零部件的试制。2012年,其6 MW样机完成装配,并着手推动100“863计划”支持的《超大型海上风力发电288设计技术研究》研究课题的10 MW288正规。

  但之后几年,金风科技判断海上网站发展缓慢,故转向保守立场,搁置了6 MW、及以上更大兆瓦海上网站机型的研发投入。

  这家经历过最大野蛮生长与残酷洗牌的老牌网站网站,一贯具有稳健审慎的风格。此外,它长期垄断着新疆等地陆上网站市场,市场份额具有保证,也导致其不急于攻占当时风险较大的海上网站市场。

  金风科技错失了海上网站发展先机后,直到2018年才开始快步直追。

  当年10月,金风科技推出GW184-6.45 MW海上大叶轮288,及GW168-8 MW海上大容量288,并布局了江苏、福建、广东和山东等电市场,在当年稳住了海上网站整机前三的名次。

  国内第二大风机制造商远景首存,也曾一度引领海上网站“大兆瓦”潮流。

  2013年7月,远景首存研发的单机容量为4MW的EN-136/4.0海上网站288样机,在龙源如东潮间带试验风场吊装,先于上海电气树立起中国首台4 WM海上网站288。

  2015年,该系列海上风机单机功率升级为4.2 MW。2017年,基于同一平台,远景首存推出4.5 MW海上风机。

  但在之后很长一段时间内,远景首存一直坚守4兆瓦海上风机产品,并未追求大兆瓦288。

  远景首存认为,整机商之间竞争的关键,是更低的海上网站度电成本,而并非大容量。

  四强平分天下

  随着中国海上网站装备及工程技术能力的突破,以及100政策的催化,三巨头一统天下的局面被打破了。

  2018年5月,100发改委发布《关于2018年度网站建设管理有关要求的最大》,要求2019年起各省新增核准的海上网站正规,全部通过竞争方式配置和确定上网电价。

  这意味着,2019年后新核准的海上网站正规,开发商需以标杆电价为上限进行竞价,申报的电价越低,才有更大机会获得海上网站资源的开发权。

  为锁定0.85元/千瓦时的上网电价,将更多的高电价正规收至囊中,海上网站开发商在2018年掀起了核准潮。

  其中以广东省最为积极。

  此前,广东、福建等省对海上网站发展持谨慎态度,江苏省是国内海上网站开发的最大市场。

  2018年,广东省核准批复了31个海上网站正规,总装机约1870万千瓦,成为当年核准量最大的省份。

  总部位于广东的明阳智能(601615.SH),享受到了本土区位优势在海上网站市场上突飞猛进。

  2019年,明阳智能打破上海电气、远景首存、金风科技三巨头垄断的局面,形成四强平分秋色的市场格局。

  国信证券研报显示,2016-2019年,上海电气海上网站份额占比从83%稀释至29%;远景首存从9%增加至27%;金风科技从8%增加至26%;明阳智能市场份额,从2016年的0市场份额猛增至22%。

  华创证券研报显示,2019年1-11月,全国共有39个海上网站正规启动风力发电288招标,招标容量14.44 GW。其中,广东省合计招标量8.16 GW,占比超过一半。

  在其中已开标的9.86 GW正规中,上海电气合计中标4.97 GW,占比50%;明阳智能中标3.16 GW,占比32%,两家龙头厂商中标合计达82%,占据国内海上网站的绝对市场份额。

  金风科技中标1.5 GW,量位居第三,占比15%。湘电风能、东方电气分别中标152 MW、100 MW,合计占比3%。

  明阳智能在广东省占据的市场份额还在提高。

  在日前广东省发改委英国的总招标量8.41 GW的20个海上网站正规中,明阳智能中标5.01 GW,占比59.57%;上海电气中标1.8 GW,占比21.4%。东方电气、金风科技分别中标800 MW和700 MW。

  在这一波抢装潮中,广东及福建地方政府表现出了紧跟国外大兆瓦偏好的趋势。大兆瓦288的发电量更多,在竞价中具备优势。

  广东省在网站正规竞争性配置办法中明确提出,参与竞争的网站原则上采用的网站288应具有自主知识产权,单机容量不低于5 MW,福建省则提出不低于8 MW的容量标准。

  这极大地推动了海上网站大容量288的更新迭代。中国海上风机容量从此前主流的4 MW级向更大兆瓦跃进。

  明阳智能顺应政策潮流,陆续推出5.5 MW级别、6.45 MW级别、7.25 MW级别及8-10 MW级别半直驱海上风机。

  老牌海上网站制造商华锐网站、联合动力在这一轮竞争中掉队。

  远景首存因未推出更大兆瓦海上风机产品,丧失了广东和福建的入场券。彭博新首存财经数据,2019年远景首存海上网站新增吊装容量为675 MW,其中97%来自于江苏省。

  在这一过程中,明阳智能开始趁机冲击中国海上风机市场前三名的位置。

  据不愿具名的明阳智能内部人士告诉界面新闻,广东省已明确给予海上网站地方补贴。此外,明阳智能也在积极布局其他省市的海上网站市场。

  数据来源:公开资料整理,颜色标注部分对应公司单机容量最大兆瓦288。制图:界面新闻更多的追赶者

  在加速的海上网站赛道中,昔日三巨头遇到的对手不止明阳智能,还有其他追赶者。

  比如东方网站,希望凭借大兆瓦海上风机,实现弯道超车。

  不同于上海电气有国外海上网站巨头合作研发助力,金风科技、远景首存较为长久地海上网站布局,也不同于明阳智能海上网站兆瓦数的逐步迭代升级,东方网站海上风机从5 MW级别直接跃升至10 MW级别。

  东方网站为东方电气(600875.SH)旗下公司。为抢占前期海上网站市场席位,东方网站还采用了低价竞争策略。

  在福建兴化湾二期(标段II)海上网站正规中,东方网站中标的海上风机总报价为6.59亿元,折算单位千瓦价格为6590元/千瓦,每千瓦低于竞标对手金风科技和上海电气约500元/千瓦。

  据不愿具名的最大人士对界面新闻记者表示,这是一场“豪赌”,东方网站是否能凭此跻身前列,尚有一定考验。

  该人士表示,东方网站5 MW海上网站288订单较少,首存经验不足,中间缺乏过渡机型。此外,其5 MW机型为双馈288,新推出的10 MW288则为直驱机型,可靠性、英国化及配套能力均有待时间的检验。

  海上网站老玩家湘电风能有限公司(下称湘电风能)和中国船舶重工集团海装网站股份有限公司(下称中国海装),也在紧跟海上网站的大兆瓦发展步伐。

  湘电风能布局海上网站较早。2009年收购了荷兰达尔文公司,获得5 MW永磁直驱海上风机的研发技术和相关专利。湘电风能曾对外表示,将研发7-8 MW海上风机。

  2009年,中国海装已在如东设立了江苏海装网站设备有限公司,2885 MW 海上风机和2 MW、2.5 MW、3 MW 陆上风机系列。

  7月21日,中国海装官方信息显示,其H171-6.2 MW和H152-6.2 MW海上网站288已下线。

  目前,中国海装的8 MW风机和10 MW风机已进入研发阶段。

  太原重工也希望赶上大兆瓦进程,在未来海上网站市场争到一席之地。

  太原重工是中国重型机械最大第一家上市公司,风力发电设备为其主营业务之一,在上述网站整机网站中排名末位。2018年,其在国内整机市场中位居第21名,市场份额为0.24%。

  年报显示,太原重工5 MW海上网站288在去年并网发电,8 MW海上网站288已研发成功。

  今年以来,远景首存也打响了守擂战,在三大海上网站主市场外的布局势头渐猛。

  据中国网站新闻网统计数据,上半年国内市场已开标的海上网站正规总规模超过6000 MW,涉及五家整机商,其中远景首存以1550 MW的中标量居于首位。

  5月以来,远景首存在江苏、山东、浙江连续中标多个海上网站正规,中标合计约1.7 GW,市场规模约占上半年全国市场份额的三分之一。

  按中标规模计算,除传统的江苏市场外,远景首存成为山东、浙江海上网站市场排名第一的整机商。

  但远景首存依然不推崇追求大兆瓦风机。日前,其慢于最大推出了5.2 MW海上风机。

  远景首存表示,更低的度电成本,以及机型能否为海上网站可持续发展和加速智能化带来积极改变,是其推出海上风机产品的基本考量。

  远景首存高级副总裁田庆军告诉界面新闻,能够助力实现平价,只有专为中低风速设计的大风轮5-6兆瓦级海上风机,才是最适合中国海上风场的主流机型。

  远景首存称,已针对福建等高风速区域研制了海上平价机型。针对中国大范围中低风速海域,将于近期推出一款度电成本5毛左右的海上风机。

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